Branchen · Versicherungsmakler & Vermittler
Schadensmails, Antrags-PDFs, Provisionslisten, Bestandspflege — der Teil deines Tages, der sich nach Sachbearbeitung anfühlt statt nach Beratung. Genau den automatisieren wir. DSGVO-fest, § 34d-tauglich, erste Ergebnisse in vier Wochen.
TL;DR · Kurz gesagt
Das Problem: In den meisten Maklerbüros gehen 10–15 Stunden pro Woche an Übertragungsarbeit verloren — Daten aus Mails und PDFs in Schadensystem, MVP und Excel klopfen.
Die Lösung: KI-Workflows, die Mails und Dokumente lesen, strukturieren und in deine Systeme schreiben. Du gibst am Ende nur noch frei. Die fachliche Entscheidung bleibt bei dir — die Tipparbeit nicht.
Workflows
Jeder davon ist einzeln umsetzbar. Im Audit finden wir den mit dem größten Hebel für dein Büro.
Die Schadensmail vom Kunden — halb vollständig, Fotos im Anhang — wird gelesen, strukturiert und als fertiger Schadensfall angelegt.
Gescannte Anträge, Versicherer-PDFs, Nachträge: Die Daten landen strukturiert im MVP statt per Abtippen — inklusive Plausibilitätsprüfung.
Versicherer-Reports aus Mails und Portalen ziehen, Beträge gegen Bestand und Soll matchen, Abweichungen flaggen. Läuft so bei einem Kunden — 5 h/Woche wurden 10 Minuten.
Auslaufende Verträge, Umdeckungspotenzial, Deckungslücken: Die KI geht regelmäßig durch den Bestand und legt dir eine priorisierte Anrufliste hin.
Telefonnotiz oder Gesprächs-Stichpunkte rein, dokumentationsfestes Beratungsprotokoll raus — in deiner Vorlage, in deinem Ton, von dir freigegeben.
Schaden, Antrag, Kündigung, Versicherer-Info, Werbung: Jede Mail wird erkannt, dem Kunden zugeordnet und mit Antwortentwurf in die richtige Spur gelegt.
Aus der Praxis
Anonymisiert, aber echt — im Audit zeige ich dir Architektur-Skizzen und Workflow-Screenshots.
Case · Versicherungsbranche
Manuelle Excel-Akrobatik raus, klare Pipeline rein. Aus Versicherer-Reports werden geprüfte Provisions-Zeilen — der Mensch klickt am Ende nur noch „freigeben".
Dein Büro?
Bring dein Tagesgeschäft mit — kein Vorwissen, keine Tool-Listen. Du bekommst eine klare Einschätzung, was bei dir automatisierbar ist, und eine grobe Kosten-Range. Wenn KI nicht das richtige Werkzeug ist, sage ich dir auch das.
Compliance
Maklerdaten sind sensibel — Gesundheitsangaben, Finanzdaten, Vertragsdetails. Deshalb steht das Setup vor dem ersten Prompt fest.
FAQ · KI im Maklerbüro
Ja, wenn das Setup stimmt. Gesundheits- und Vertragsdaten verlassen bei Bedarf nie dein Haus: Die Modelle laufen in EU-Cloud, On-Premise oder komplett lokal. AV-Verträge sind Standard, jede Verarbeitung wird dokumentiert — revisionsfähig für IHK und Aufsicht.
In der Regel ja. Alles, was eine Schnittstelle, einen CSV-Export oder notfalls eine E-Mail-Funktion hat, lässt sich anbinden. Wo BiPRO-Normen verfügbar sind, nutzen wir sie. Wo nicht, bauen wir saubere Brücken über Import/Export — ohne dein MVP zu verbiegen.
Workflows starten ab 2.000 € einmalig plus geringe laufende API-Kosten (typisch 5–30 €/Monat). Ein Büro, das 5 Stunden pro Woche mit Provisionsabgleich verbringt, spart bei 90 €/Stunde rund 20.000 € pro Jahr. Rechne dein Szenario im ROI-Rechner durch.
Nein. Die KI liest, strukturiert, ordnet zu und bereitet vor. Fachliche Entscheidungen — Deckung, Regulierungsempfehlung, Kundenkommunikation — trifft immer ein Mensch. Jeder Workflow endet standardmäßig in einem Freigabe-Schritt per Mail oder Slack.
Die meisten Makler-Workflows zeigen innerhalb von vier Wochen erste echte Ergebnisse im Tagesgeschäft. Gestartet wird mit einem kostenlosen 30-Minuten-Audit, in dem wir die größten Hebel in deinen Prozessen identifizieren.
30 Minuten Audit, kostenlos. Wir finden den größten Hebel in deinem Büro — und sagen ehrlich, ob KI hilft oder ein simples Skript reicht.